20世纪70年代，德国。房屋待售的富商里欧帕（Bernard Giraudeau 饰）结(jié )实了四处寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹（Malik Zidi 饰），身为同性恋的他为(wéi )眼前这个青年所吸引，于是有意识地勾起了弗兰兹的同性恋欲望。弗兰(lán )兹落入情场高手的陷阱，从此成为里(lǐ )欧帕的情欲(yù )努力。年龄和身份的悬殊让他们之间矛盾不断(duàn )，分分合合。在(zài )这一过程中，弗兰兹深深爱上了这位(wèi )不该爱上(shàng )的(de )情人。不久，事态变得愈加复杂起来。弗兰兹的女友安娜（Ludivine Sagnier 饰）找上门来，她本希望带走男友，却在一瞬间被里欧帕迷住。而里欧帕的前男友——变性人维拉（Anna Levine 饰）也介入其中。四角关系错综(zōng )复(fù )杂，究竟该如何收场……